Automatiser une relance client simple avec Make

La relance client est une tâche simple, mais souvent oubliée. Un devis a été envoyé, une demande est restée sans réponse, un prospect devait rappeler, puis les jours passent. Résultat : l’opportunité se perd alors qu’une relance courte aurait parfois suffi.

Dans ce guide, nous allons voir comment automatiser une relance client simple avec Make. L’objectif n’est pas d’envoyer des messages agressifs ou automatiques sans contrôle. L’objectif est de préparer une relance au bon moment, puis de garder une validation humaine avant l’envoi.

L’objectif de cette automatisation

Le scénario que nous allons imaginer est simple :

Cette logique vous aide à ne pas oublier les relances importantes. Elle ne force pas l’envoi au client sans contrôle.

Pour une première version, le plus prudent est de créer un email interne ou un brouillon, pas un envoi direct au client.

Pour qui cette relance automatisée est utile ?

Cette automatisation peut servir à beaucoup de professionnels.

• Un artisan qui attend une réponse après un devis.
• Un freelance qui a envoyé une proposition commerciale.
• Un consultant qui veut recontacter un prospect.
• Un formateur qui doit relancer une demande de programme.
• Une petite entreprise qui suit des demandes entrantes.
• Un prestataire qui veut éviter de perdre des opportunités.

Pourquoi ne pas tout envoyer automatiquement ?

Une relance client touche à la relation commerciale. Elle doit rester adaptée au contexte.

Une relance automatique mal réglée peut être trop rapide, trop insistante, envoyée au mauvais moment ou envoyée alors que le client a déjà répondu par un autre canal.

Cette approche est plus rassurante : Make vous aide à ne rien oublier, mais vous restez responsable du message envoyé.

Les outils nécessaires

Pour cette automatisation, nous allons utiliser trois outils.

Google Sheets

Google Sheets sert de tableau de suivi. Il contient les demandes clients, les statuts, les dates de relance et les prochaines actions.

Make

Make sert à repérer les lignes qui doivent être relancées et à déclencher une action.

Gmail

Gmail sert à préparer ou envoyer un email. Pour un premier scénario, l’option la plus prudente consiste à recevoir un email interne de rappel ou à préparer un brouillon.

Étape 1 — Préparer le tableau Google Sheets

Avant d’aller dans Make, commencez par créer un tableau propre. C’est la base de l’automatisation.

Votre tableau peut contenir ces colonnes :

• Date de demande
• Nom client
• Email client
• Type de demande
• Statut
• Date de relance
• Message de relance
• Relance préparée ?
• Commentaire interne

La colonne “Date de relance” est essentielle. C’est elle qui permet de savoir quand une relance doit être préparée.

Exemple de ligne

Étape 2 — Définir les bons statuts

Les statuts permettent à Make de comprendre quelles lignes regarder.

Pour débuter, utilisez des statuts simples :

• À traiter
• Réponse envoyée
• Devis envoyé
• Relance à faire
• Relance préparée
• Terminé
• Perdu

Étape 3 — Préparer un message de relance simple

Avant de créer le scénario Make, préparez un modèle de relance. Ce modèle doit être court, poli et non insistant.

Exemple de relance douce

Ce message ne force pas le client. Il ouvre simplement la discussion.

Étape 4 — Créer le scénario dans Make

Dans Make, créez un nouveau scénario. La logique générale sera :

Selon votre niveau, vous pouvez faire une version très simple : Make regarde les lignes du tableau et vous envoie un email interne pour chaque relance à faire.

Pour débuter, cette version est plus prudente qu’un envoi direct au client.

Étape 5 — Connecter Google Sheets

Le premier module Make doit se connecter à votre Google Sheets. Il doit récupérer les lignes du tableau.

Vérifiez :

• le bon compte Google ;
• le bon fichier Sheets ;
• le bon onglet ;
• les bonnes colonnes ;
• la présence du statut et de la date de relance.

Étape 6 — Filtrer les lignes à relancer

Il ne faut pas relancer toutes les lignes. Le scénario doit repérer seulement celles qui ont besoin d’une relance.

La logique de filtrage peut être :

• Statut = Relance à faire
• Date de relance = aujourd’hui ou avant aujourd’hui
• Relance préparée ? = Non

Cette étape évite de relancer trop tôt ou de préparer plusieurs fois la même relance.

Étape 7 — Choisir l’action : rappel interne ou brouillon ?

Vous avez deux options simples.

Option 1 — Email interne de rappel

Make vous envoie un email à vous, pour vous dire qu’une relance est à faire.

C’est l’option la plus simple et la plus prudente.

Option 2 — Brouillon Gmail

Make peut préparer un brouillon dans Gmail si le module utilisé le permet dans votre configuration. Vous relisez ensuite le brouillon avant de l’envoyer.

C’est plus avancé, mais très utile : vous gagnez du temps sans envoyer automatiquement.

Étape 8 — Préparer le contenu du message

Dans Make, vous pouvez reprendre les données de Google Sheets pour composer le message.

Par exemple :

• Nom client
• Email client
• Type de demande
• Date de relance
• Message de relance

Pour un email interne, vous pouvez écrire :

L’objectif est d’avoir toutes les informations utiles au même endroit.

Étape 9 — Mettre à jour le tableau après préparation

Après la préparation de la relance, il est utile de mettre à jour le tableau.

Par exemple, Make peut changer une colonne :

• Relance préparée ? = Oui
• Statut = Relance préparée

Cela permet d’éviter de préparer plusieurs fois la même relance.

Étape 10 — Tester avec de fausses données

Avant d’activer le scénario, créez deux ou trois fausses lignes dans votre tableau.

Exemple :

Vérifiez ensuite :

• Make repère bien la ligne ;
• le filtre fonctionne ;
• l’email interne arrive ;
• le message contient les bonnes informations ;
• le tableau est bien mis à jour ;
• aucun email ne part à un vrai client pendant le test.

Résumé du scénario simple

Voici la version débutante du scénario :

Cette version est simple, utile et maîtrisée.

Modèles de relance client

Voici quelques modèles courts à adapter.

Modèle 1 — Relance après devis

Modèle 2 — Relance après demande d’information

Modèle 3 — Relance douce après absence de réponse

Améliorations possibles plus tard

Quand la version simple fonctionne, vous pouvez améliorer progressivement.

• Créer un brouillon Gmail au lieu d’un email interne.
• Préparer un message différent selon le type de demande.
• Ajouter une relance à J+3, J+7 ou J+14 selon le contexte.
• Créer un rappel dans Google Agenda.
• Ajouter un libellé Gmail “Relance à envoyer”.
• Connecter un outil CRM si votre volume de demandes augmente.

Les erreurs à éviter

Voici les erreurs fréquentes avec les relances automatisées :

• Envoyer une relance trop vite.
• Envoyer une relance alors que le client a déjà répondu.
• Relancer avec un ton trop pressant.
• Oublier de tester avec de fausses données.
• Ne pas mettre à jour le tableau après la relance.
• Créer un scénario trop complexe dès le départ.
• Envoyer directement au client sans relecture dans une première version.

Checklist avant d’activer le scénario

Et après ?

Une fois cette relance simple en place, vous pouvez continuer avec d’autres automatisations utiles :

• Créer un rappel automatique avec Gmail, Google Agenda et Make
• Automatiser un brouillon de devis : méthode simple pour débutants
• Automatiser le suivi des demandes clients avec Google Sheets
• Checklist avant d’automatiser une tâche

Conclusion : automatiser la relance, pas la relation

Une relance client peut être automatisée intelligemment, à condition de garder le bon niveau de contrôle. Make peut vous aider à repérer les relances à préparer, à envoyer un rappel interne ou à créer un brouillon.

Mais la relation client reste humaine. Le contexte, le ton, le moment et la pertinence du message doivent être vérifiés avant l’envoi.

FAQ — Relance client avec Make